[베트남] 드러그 스토어 시장동향
Kati 농식품수출정보 해외시장동향 (25. 8. 4)
베트남 드러그스토어 시장 동향
2025년 7월, 하노이지사
○ 베트남 약국 시장 개요
- 베트남의 의료 인프라가 부족함에 따라 베트남 내 여전히 많은 지역에서 병원 또는 의사에게 접근하기가 어렵고, 대기시간이 길거나 비용이 많이 발생하고 있음
- 또한 베트남 현지 소비자들의 경우 감기, 두통, 소화불량과 같은 일반 질환의 경우에는 병원에 가기보다는 약국에서 약을 사 먹는 문화가 일반적임
- 베트남의 약국 개설에 대한 규제가 비교적 낮은 편이며, 약사 면허를 보유한 사람이라면 약국을 개설할 수 있어 약국 개설의 문턱이 낮은 편으로 확인됨
- 건강에 관한 관심 증대와 함께 도심 지역 및 관광지에서는 약국을 쉽게 찾아볼 수 있으며, 저렴한 약품 가격으로 인해 외국인 관광객들의 구매 수요와 맞물려 약국 시장은 지속적으로 성장하고 있음
○ 베트남 대형 약국 체인 시장 개요
- 베트남 증권사 MBS 증권의 자료에 따르면, 2025년 기준 베트남 약국 시장의 규모는 약 *20억 달러로 추정되며, 전체 약국 수 대비 약 5%의 점유율을 보이는 것으로 확인됨
* 2조 7,862억 원
- 베트남은 현재 약 5만 개의 약국이 있는 것으로 추정되며, 그중 대형 약국의 비중은 약 3천 개로 추정되며, 대형 약국을 통해 판매되는 의약품은 소매 의약품 시장 매출의 50% 이상을 차지하는 것으로 확인됨
- 대형 약국 체인은 다양한 형태 및 규모로 입점해 있으며, 도심의 경우 중소형, 외곽의 경우 중대형 점포 운영 방식을 선택하고 있음
○ 베트남 현지 대형 약국 체인 현황
- 롱쩌우 (Long Châu) – 정식 명칭은 FPT Long Chau로서, 베트남 현지 대기업 FPT 그룹 산하 FPT 디지털 소매회사 (Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT) 에 의해 운영되고 있는 약국 체인임. 2025년 기준 베트남 내 약 2,200개가 넘는 매장을 운영하고 있으며, 일반의약품, 전문의약품과 더불어 건강 기능식품, 화장품, 의료기기, 위생용품, 식품 등 다양한 제품군을 매장에서 취급하고 있음. 경쟁 업체 대비 2배 이상 많은 지점을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 베트남 내 유일한 흑자 사업 모델로 알려져 있으며, 현재 시장 점유율 1위를 자리하고 있음
- 파마시티 (Pharmacity) – 2011년 11월 베트남에서 설립된 베트남 최초의 현대적 약국 체인으로, 2022년까지 전국에 1,100여 개 매장 운영 및 2025년까지 5,000개 지점 개설이라는 목표를 세우며 사업을 크게 확장하였으나, 수익성 악화 개선을 위한 구조조정을 통해 현재는 전국 약 900개 매장을 운영하는 것으로 확인됨. 주요 취급 제품은 의약품, 건강기능식품, 화장품, 의료기기 등 다양한 제품을 취급하고 있으나 타 업체 비교 가격 경쟁력이 부족하다는 지적을 받고 있음
- 안캉 (An Khang) – 베트남 현지 다양한 대형 유통 매장(마트, 전자제품 판매점, 영유아 식품 판매점 등)을 보유하고 있는 Mobile World의 계열사 중 하나로, 한때 2,000개 매장 확장 목표로 사업을 진행하였으나 현재는 약 320개 매장을 운영하는 것으로 확인됨. 매장별 손익분기점 달성 실패로 인해 구조조정이 가속화되고 있음. 누적 적자 감소를 위해 노력하고 있으며, 주요 취급 품목은 위에 언급된 업체들과 유사하며, 약품의 수량이 부족하다는 지적 사항이 있음
- 쭝선 (Trung Sơn) – 1997년 설립된 베트남 남부 지역의 약국 체인으로서 2023년 8월 한국 제약사 동화제약이 51%의 지분을 약 3,000만 달러를 통해 인수를 진행하였음. 2025년 3월 쭝선 약국은 한국계 편의점 GS25와 협력하여 약국과 편의점이 결합된 신규 매장을 개장하는 등 점포 및 실적 확대를 위해 노력하고 있음
◯ 시사점
- 향후 지속적인 성장이 예상되는 베트남 대형 유통 약국의 입점을 통해 베트남 소비자들의 인지도 확대를 도모하는 편이 좋을 것으로 판단되며,
- 건강기능식품, 간편식과 같은 유통매장의 성격에 맞는 제품의 입점을 통해 한국의 프리미엄 이미지와 신뢰성을 전달하는 것이 중요함
◯ 출 처
- Đi đầu kinh doanh chuỗi nhà thuốc nhưng Pharmacity triền miên thua lỗ, phải thu hồi hàng loạt sản phẩm của công ty sản xuất hàng giả / Dai Bieu Nhan Dan / 2025.06.10.
- Chuỗi nhà thuốc Pharmacity thu hồi 4 sản phẩm của công ty liên quan hàng giả / Vietnamnet / 2025.05.13.
- Thuốc giả tràn lan thị trường, sếp chuỗi nhà thuốc Long Châu nói gì? / Dan Tri / 2025.04.25.
- Pharmacy chain business situation in Vietnam in 1st quarter 2025: An Khang reports a loss / B&C Company
- VDS: Thị trường bán lẻ dược phẩm phân hóa mạnh, 85% thị phần thuộc về các nhà thuốc nhỏ lẻ / Tin Nhan Chung Khoan / 2024.10.10.
◯ 문의처
- aT 하노이지사 +84 24-6282-2987